Ten nowy model Bitcoin’a „wybiera początek eksplozji byków“.

Ten nowy model Bitcoin’a „wybiera początek wykładniczych przebiegów byków“ 101
Źródło: Adobe/Maridav
Teaser tego, co wydaje się być nowym modelem cenowym BTC (bitcoin), którego celem jest wychwycenie dokładnych punktów w czasie, w których zaczynają się „wybuchy byków“, został podzielony przez Willy’ego Woo, popularnego analityka BTC. Jeśli model ma rację, następny bieg byka może być tuż za rogiem.

Według Woo, jego nowy model pokazuje, że Bitcoin przygotowywał się do nowego dużego wybiegu przed kryzysem COVID-19, który ostatecznie Immediate Edge doprowadził do krachu na rynku 12 marca, nazwanego „Czarnym Czwartkiem kryptońskim“. Z tym jednak, że teraz po nas, jesteśmy ponownie blisko eksplozji byka, z Willy Woo szacuje, że mamy „może kolejny miesiąc do przejścia“ zanim to się stanie.

Wydaje się, że nowy model cenowy dokładnie określił początek czterech poprzednich eksplozji byków w latach 2012, 2013, 2016 i 2019.

Ten nowy model Bitcoin’a „wybiera początek wykładniczych przebiegów byków“ 102
Jednak poza zrzutami ekranu udostępnianymi na Twitterze, szczegóły na temat nowego modelu, nad którym Woo mówi, że „pracuje“, są nadal skąpe.

Pracując nad modelem, Woo nazwał COVID wyprzedaż w marcu „model łamiący się odchyłkę“, wyjaśniając jednocześnie, że im dłużej trwa, zanim zacznie się kolejny hossa, tym wyższa będzie cena, gdy już tu dotrze.

„Długie boczne pasmo akumulacji to w końcu dobra rzecz“, napisał popularny analityk.

Willy Woo jest długoletnim inwestorem Bitcoinów, który stał się znaczącą postacią w społeczności handlującej BTC po stworzeniu kilku modeli cenowych Bitcoinów i wskaźników. Wśród nich jest znany wskaźnik Network Value to Transactions (NVT), który oblicza stosunek wartości dolara transakcyjnego w sieci Bitcoinów do ceny BTC. Jest on również autorem Bitcoin Difficulty Ribbon.

W czasie pikseli (11:20 UTC), BTC handluje po 9,131 USD i nie zmienia się w ciągu dnia. Cena spada o 3% w ciągu tygodnia, 4% w ciągu miesiąca i 21% w ciągu roku.

Uitstroom van Bitcoin van mijnwerkers bij Lows Not Seen sinds 2010

De uitstroom van mijnwerkers van bitcoin is gedaald tot een dieptepunt van tien jaar, waarbij analisten suggereren dat een hamstermentaliteit medeverantwoordelijk is.

Het zevendaagse gemiddelde van de totale hoeveelheid bitcoin die uit de adressen van de mijnwerkers wordt overgebracht, daalde tot 987 op Donderdag, die het laagste niveau sinds 3 Februari, 2010, volgens gegevensbron Glassnode raakt. Het vorige decennium werd het laagste niveau van 988 geregistreerd op 23 mei.

Het aantal munten dat door mijnwerkers naar beurzen wordt gestuurd is ook op zijn laagste punt in meer dan een jaar, zoals Glassnode in zijn wekelijks rapport opmerkt.

Het is een teken dat efficiënte mijnwerkers blijven hamsteren (en slechts een deel van BTC verkopen),“ zei Asim Ahmad, co-chief investment officer van het Londense Eterna Capital.

De toename van de mijnwerkersholding heeft niet noodzakelijkerwijs op lange termijn een bullish effect op de prijs van de cryptocurrency. Mijnwerkers hebben de neiging om hoofdzakelijk op contant geld te werken en hun holdings bijna dagelijks te liquideren om operaties te financieren.

Het hamsteren van mijnwerkers zou dus kunnen worden beschouwd als een tijdelijk uitstel van de verkoop van Bitcoin Code, mogelijk omdat men vreest dat de markt niet de kracht heeft om het regelmatige aanbod te absorberen. In wezen kunnen ze wachten tot de markt sterk is en de prijzen stijgen alvorens hun winst te realiseren.

De markt zou dus een bovennormaal mijnwerkersaanbod kunnen krijgen tijdens de volgende betekenisvolle prijsstijging. Dat zou op zijn beurt de rem kunnen zetten op een prijsverhoging.

Terzijde, de andere belangrijke reden voor de daling van de uitstroom is de vermindering van de bitcoin die sinds de beloning van mei wordt ontgonnen met de helft, zei Ahmad.

Het overdrachtvolume van mijnwerkersadressen daalde namelijk van 2.334 BTC naar 1.034 BTC in de negen dagen na de beloning van 11 mei met de helft, wat de uitstoot per blok met 50% verminderde tot 6,25 BTC.

Die scherpe daling van de rentabiliteit dwong minder inefficiënte mijnwerkers af, zoals blijkt uit een daling van het zevendaagse gemiddelde van het hasjtarief – het totale rekenvermogen dat aan mijnbouwblokken op de blokketen wordt besteed. Dat daalde van 120 terahashes per seconde (TH/s) naar 90 TH/s in de twee weken na de halvering (hoewel het sindsdien is gestegen naarmate efficiëntere machines werden ingeschakeld).

Gedwongen mijnwerkers kunnen echter terugkeren naar de blokketen van de bitcoin als de prijzen sterk stijgen, waardoor oudere hardware weer rendabel wordt.

Bitcoin wordt momenteel grotendeels onveranderd verhandeld op de dag in de buurt van $9.370, volgens de Bitcoin Price Index van de CoinDesk.

De cryptocurrency is sinds medio mei grotendeels beperkt gebleven tot een smalle range van $9.000 tot $10.000. De richting waarin het bereik wordt doorbroken zal waarschijnlijk de toon zetten voor de volgende grote stap.

Volumen von Krypto-Derivaten gerade auf neuem Rekordhoch

Volumen von Krypto-Derivaten gerade auf neuem Rekordhoch

Das monatliche Volumen von Krypto-Derivaten erreichte im Mai mit 602 Mrd. USD ein neues Allzeithoch.

Das monatliche Volumen von Krypto-Derivaten bei Bitcoin Evolution stieg im Mai um ein Drittel und erreichte laut dem britischen Datenaggregator CryptoCompare ein neues Allzeithoch von 602 Milliarden USD.

Volumen von Krypto-Derivaten bei Bitcoin Evolution

Der neue Rekord liegt jedoch nur knapp hinter dem bisherigen Rekord im März von 600 Milliarden US-Dollar.

Derivate werden immer beliebter und machen jetzt 32% des Kryptomarktes aus – gegenüber 27% im April. Prozentual gesehen war die monatliche Volumenzunahme im Mai bei den Derivaten sechsmal so hoch wie die Zunahme der Spot-Volumina, die um 5% auf 1,27 Billionen Dollar anstiegen.

Auf Huobi, OKEx und Binance entfielen zusammen etwa 80% des Derivatvolumens im Mai. Prozentual gesehen verzeichnete die CME mit 59% den größten monatlichen Anstieg, obwohl ihr Volumen von 7,2 Milliarden Dollar vom Marktführer Huobi in den Schatten gestellt wurde – mit 176 Milliarden Dollar verzeichnete sie einen monatlichen Volumenzuwachs von 29%.

Unter Berücksichtigung der Optionen

Das Volumen institutioneller Optionen auf der regulierten Plattform CME erreichte im Mai ebenfalls ein Rekordniveau – es stieg gegenüber den Zahlen vom April um das 16fache auf ein neues Monatshoch von 5.996 gehandelten Kontrakten. Die Plattform brach am 28. Mai ebenfalls einen neuen Tagesrekord: CME handelte 1.41

Der Bericht von CryptoCompare hob einige bemerkenswerte Verschiebungen in der Welt der Stablecoins hervor, wobei sowohl USDC als auch PAX massive Volumenrückgänge gegenüber BTC verzeichneten – USDC verlor in diesem Monat 78%, während PAX 97% verlor. USDT stellt mit 98% die überwältigende Mehrheit der Stablecoin gegenüber BTC dar.

Der größte Tag des Monats war, wie zu erwarten war, der Halving Day Eve am 10. Mai, an dem das Spot-Handelsvolumen einen enormen Anstieg auf 64,7 Milliarden Dollar verzeichnete. Um dies in den Kontext zu stellen: Er liegt knapp unter dem höchsten Handelstag im April (66,2 Mrd. USD) und erheblich unter dem Schwarzen Donnerstag im März (75,9 Mrd. USD).